黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫

海员王海龙因误杀一名日本水手，潜上一艘开赴日本的船只，途中发现这是一艘走私船。船将靠岸，龙被发现，一场激战后，龙为私枭胁迫，捉他向后台老板金毛皇帝报讯，后龙趁机逃跑。龙逃脱后无处容身，偶到一餐馆，老板

邋遢潦倒的中年大叔筱田良多（阿部宽 饰）是一名私家侦探，早年间他作为作家出道，然而自从处女作之后就再也没有令人称道的作品问世。他满腹牢骚，自视清高，绝不愿为了钱去创作没有“灵魂”的作品。现实生活中处处